要闻速递

　　1、刘国中(zhōng)：聚力攻关(guān)农业“卡脖子”技术 深(shēn)入实施种业(yè)振兴行动

　　中共中央政(zhèng)治局委(wěi)员(yuán)、国务院副总(zǒng)理(lǐ)刘(liú)国中近(jìn)日到(dào)江苏调(diào)研(yán)。刘国中先后到南京、徐州(zhōu)等(děng)地(dì)考察了农业科研院(yuàn)所(suǒ)、涉(shè)农高等院(yuàn)校、农机研发机(jī)构、种业(yè)企业、农业科技服务(wù)组织，详细了解农(nóng)业科技研(yán)发和成果推(tuī)广(guǎng)应用等情(qíng)况。他(tā)强(qiáng)调，科技创新(xīn)是推进(jìn)农业现代化的(de)关键。要遵循农(nóng)业科技(jì)规律，聚力攻关农业“卡脖子”技术，深入实施种业振兴行(xíng)动(dòng)，加(jiā)快推进高标准农田建设，补上短板弱项。评：中美之间的竞(jìng)争(zhēng)中，农业是必不可少又容易被忽略的一环，农业(yè)是(shì)作为(wèi)基础盘，关系着每个人的饭(fàn)碗(wǎn)，农业(yè)股(gǔ)必须要予以重视。

　　2、易会满：坚持严的(de)主基(jī)调不动(dòng)摇 以强(qiáng)有力(lì)监督打(dǎ)造廉洁的注册制

　　近期中国证监会在北京成功举办系统会管(guǎn)干(gàn)部学习贯彻党的二十大精神专题轮训班。易(yì)会满指出，要对标新任务新要求，切实增强专业(yè)本领，坚决纠治形式主(zhǔ)义、官僚主义，大力弘(hóng)扬“马上(shàng)就办、真抓(zhuā)实干”的优(yōu)良作(zuò)风，持(chí)续巩固干(gàn)事创业的良好氛围。坚(jiān)持严的主(zhǔ)基调(diào)不动摇，以强有(yǒu)力(lì)监督打(dǎ)造(zào)廉洁的注册制，一体(tǐ)推进不敢腐、不能(néng)腐、不想腐，全面(miàn)加强腐(fǔ)败(bài)源头治理(lǐ)，不断强化系(xì)统全面从(cóng)严治党严的氛围。

　　3、发改委(wěi)：综合施(shī)策释(shì)放消费潜力 稳定汽车、电子(zi)产品(pǐn)、住(zhù)房等大宗消费

　　国家发改(gǎi)委主(zhǔ)任郑栅洁发(fā)文(wén)称(chēng)，进一步增强宏观调(diào)控的前(qián)瞻性、针对性、协同性(xìng)，充(chōng)分发挥(huī)超大规模市场优势，有(yǒu)效(xiào)释放内需潜力。继续实施(shī)积极(jí)的财(cái)政政(zhèng)策和稳(wěn)健的货币政策(cè)，促(cù)进财政、货币、就业、产(chǎn)业、投资、消费、价格、环保、区域等(děng)政策(cè)形成系统集(jí)成效应。充分发挥消费对(duì)经济增长的基础性作(zuò)用，多渠道增加城乡居民收(shōu)入，稳定汽(qì)车、电子(zi)产品、住(zhù)房(fáng)等(děng)大宗(zōng)消费，培育(yù)壮大绿色(sè)消(xiāo)费、文化旅游等(děng)服务(wù)消费新热点(diǎn)，创新消费场景。评(píng)：4月份(fèn)的CPI和PPI数据(jù)发布之(zhī)后，消(xiāo)费到了必须发力的(de)时刻，而大宗消费(fèi)是重(zhòng)中之(zhī)重。

　　4、这两类存款执行利率下(xià)周(zhōu)一调整(zhěng)！

　　协定(dìng)存款(kuǎn)、通知存款利率上限调整新规即将落地。12日，多家银行提前公告了关于自5月15日起(qǐ)调整(zhěng)协定(dìng)存款和/或通知存款执(zhí)行利率的通知(zhī)，从调整情况来看(kàn)，执(zhí)行利率(lǜ)多调(diào)整为新(xīn)规的自律上(shàng)限，相较于此(cǐ)前下调(diào)幅度不一(yī)，最(zuì)高降幅(fú)为55BP。评：之前(qián)各大银行为了揽(lǎn)储使出了浑身解数，也用了(le)不少小动作，该敲打敲打(dǎ)了。

　　5、证监会指导证券交易所(suǒ)发布指引(yǐn) 完善(shàn)REITs大类(lèi)资产(chǎn)审核要点及(jí)信(xìn)息(xī)披(pī)露(lù)要(yào)求(qiú)

　　证监会将指(zhǐ)导证券(quàn)交(jiāo)易所持续完善REITs信息披露(lù)制度规则，研究制(zhì)定出台定期报告和临时(shí)公告披露指引(yǐn)，按照“成熟(shú)一类(lèi)、推出一类(lèi)”原则，分步推出仓储物流、保障性租(zū)赁住房等大类资产(chǎn)审核及信息披露规则，建立健全(quán)透明和可(kě)预期的审核注册标准，重(zhòng)点关(guān)注资产(chǎn)及项目运营质量，进一步强(qiáng)化市场(chǎng)监管和投资者保护机制，更好服务经济高质量发(fā)展。

　　6、住建部(bù)：我(wǒ)国(guó)全(quán)面启动城市基础(chǔ)设施生(shēng)命线安(ān)全工(gōng)程

　　住房和城乡建设部部长倪虹近日表示(shì)，在深入推进试点和总结推(tuī)广可复制经验基础上(shàng)，我(wǒ)国将全面启动(dòng)城市基础设(shè)施生命线安全工程。要开(kāi)展城(chéng)市基础设施(shī)普查，建立覆(fù)盖地上地(dì)下(xià)的(de)城市基础设施数据(jù)库，找准城(chéng)市基础(chǔ)设施风(fēng)险源(yuán)和风险(xiǎn)点，编制(zhì)城市安全风险清单。城市基础设施生命线是指(zhǐ)城市的燃气、桥梁、供水(shuǐ)、排水、供热、综合管廊(láng)等与(yǔ)城市功能(néng)和(hé)民众生(shēng)活密不可(kě)分的城市基础设(shè)施，就像人体的“神经(jīng)”和“血管”，是(shì)城(chéng)市安全运行的保障。评：这个是(shì)海(hǎi)绵城市的超(chāo)级数字版本，也是为了城市治理的新思(sī)路和新方向，各大科技巨头(tóu)的智慧(huì)城市业务(wù)到了大显身(shēn)手的(de)时(shí)刻。

　　7、上海经信(xìn)委：推动特斯拉自动驾(jià)驶、机器人等(děng)功(gōng)能板(bǎn)块在沪布局

　　上海市经信(xìn)委智能制造(zào)推进(jìn)处副(fù)处长陈可(kě)乐表示，下阶段，上海将进一步深(shēn)化与(yǔ)特(tè)斯拉的合(hé)作，推动自动驾驶、机器人等功(gōng)能(néng)板块在沪布(bù)局，共同打造具备核(hé)心(xīn)技术(shù)优势、面向全球(qiú)市场的(de)科技(jì)产(chǎn)业集群。在加强政策供给(gěi)方面，明(míng)确总体发展目标，到2025年(nián)新能源(yuán)汽车年产量达到120万辆，产值突破3500亿元。对符合条件的消费(fèi)者购买新能源汽车给予免费专用(yòng)牌照政(zhèng)策支(zhī)持。

　　8、证(zhèng)监会(huì)启动(dòng)科创50ETF期权上市工作(zuò)

　　为健(jiàn)全多层(céng)次资本市场产品体系，丰富资本市场风(fēng)险管理工(gōng)具，证监会启动科创50ETF期权上市工作。上市科创(chuàng)50ETF期(qī)权，有利于吸引长期资金配(pèi)置科创板，激(jī)发(fā)科创板创新(xīn)活力，满足多元化的交易和风(fēng)险管理需求，有助于继(jì)续发(fā)挥好科创板改革先行(xíng)先试的(de)示范引领作(zuò)用，不断提升服务实体经济质效。科创50ETF期权上市后，证监会将(jiāng)进一步完善(shàn)风险防控(kòng)机制，并根(gēn)据市场运(yùn)行(xíng)淘淘氧棉属于什么档次，七度空间属于什么档次情况改进优化，确保科创(chuàng)50ETF期权(quán)稳健(jiàn)运行。评(píng)：科(kē)创50ETF期(qī)权终(zhōng)于要(yào)来(lái)了，基本(běn)上(shàng)大家想(xiǎng)交易的指(zhǐ)数(shù)品种都(dōu)已经有衍生(shēng)品了，这(zhè)对(duì)增加(jiā)市场活跃度和流动性来说(shuō)是好(hǎo)事。

　　9、券(quàn)商债券业务评级将(jiāng)迎新规 A档券商将减少

　　近日，中证协就券商债(zhài)券业务执(zhí)业能力评价办(bàn)法进(jìn)行了修订，并改(gǎi)名为《证(zhèng)券公司债(zhài)券业务(wù)执业(yè)质量评价办(bàn)法》，并(bìng)向行业征求意见，修(xiū)订(dìng)将评价指标的(de)触(chù)角由券(quàn)商开展债券业务的整体情(qíng)况延伸(shēn)至债券项目的各个环节。此外(wài)，评级也将进一步优化(huà)了(le)，ABC三(sān)档(dàng)分布从(cóng)原来(lái)三档30％、50％、20％分布，调整(zhěng)为20％、60％、20％，适当压(yā)缩(suō)“两头”规模(mó)，其中A类(lèi)将增加类似“白(bái)名单”的基本条(tiáo)件。评(píng)：券商的各大业务也开始(shǐ)内(nèi)卷(juǎn)了，债券(quàn)A档(dàng)券(quàn)商名(míng)额的(de)减少，倒逼各大券商(shāng)执业能力的提高。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：“大盘冲高回落，美元反弹避险情绪升温(wēn)，五月卖出要开始了吗？”债务(wù)上限谈判(pàn)传出利好消(xiāo)息，但新近指标显示通胀预期意外回(huí)升重(zhòng)燃(rán)通胀(zhàng)恐慌，美(měi)股冲高(gāo)回落集体收跌(diē)，道指(zhǐ)跌约10点，纳(nà)指(zhǐ)跌0.35％，标普500跌0.16％；本周(zhōu)主要(yào)股指表现(xiàn)不一，道指(zhǐ)累跌1.11％，标普累跌(diē)0.29％均连跌两周(zhōu)，而纳指累涨0.4％，纳(nà)斯达克(kè)100累涨0.61％连涨三周；中概股(gǔ)领跌市场，网易有道(dào)跌(diē)超21％，叮咚买菜跌超17％，达达集团跌超9％，禾赛(sài)科技(jì)、小鹏(péng)汽车、能链智电跌超8％。

　　期货市场：避险情绪升温令(lìng)美元(yuán)指数跳涨至一(yī)个(gè)月高(gāo)位，站稳102.00上方；对利(lì)率前景(jǐng)敏感的两年期美债收(shōu)益率(lǜ)盘(pán)中拉升一度上触(chù)4.0％关口，日内升幅超(chāo)过(guò)10个基点；黄金在(zài)美(měi)元继续(xù)攀升压力下(xià)未能成(chéng)功反(fǎn)弹，收盘刷新一周多(duō)来低位(wèi)；银价跌至24.15美元(yuán)，本周(zhōu)下跌6.9％是自去(qù)年10月(yuè)以(yǐ)来最糟糕的一周；原油市(shì)场出现(xiàn)需求疲软苗(miáo)头，国际原油遭供(gōng)需两面(miàn)打击盘中回(huí)吐逾1％的涨幅(fú)转跌，再探一周低(dī)位。布伦特(tè)和(hé)西德克(kè)萨斯中质原油(yóu)期货(huò)均连(lián)续第四周下跌(diē)。

　　市场(chǎng)策略

　　周五各(gè)股指震(zhèn)荡下跌，沪指、中证1000指(zhǐ)数、创业板指跌幅(fú)均超1％。在此前强势拉升后，沪指(zhǐ)连(lián)续下跌，呈现V型反转之势(shì)，进一步(bù)逼近下轨的重要支撑。沪指从1月30日起就可(kě)以(yǐ)认为是开始构筑顶部(bù)了(le)，这个(gè)过程持续了3个月，期间主力资金(jīn)通过(guò)反复震荡来(lái)完(wán)成出货。由于筑顶充分，后市一旦破位就将(jiāng)出现急跌。下周投资者关注沪指会(huì)否破(pò)跌下轨，如果出现这(zhè)一信号应及(jí)时离场。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月(yuè)11日下(xià)午，青(qīng)海盐湖蓝科鲤(lǐ)业举行了600万吨工业级碳酸鲤拍(pāi)卖，最终以24.1万至25.1万元/吨成交。这一价格不仅高于当日(rì)国产(chǎn)工业(yè)级(jí)碳酸鲤现(xiàn)货价(jià)格，也高于电池级碳酸(suān)鲤现货价格。

　　标的：赣锋(fēng)鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核(hé)聚变(biàn)：据报道，当地时间(jiān)周三（5月10日），核(hé)聚变(biàn)初创公司Helion能源在官网(wǎng)宣布，科技巨头微软(ruǎn)已(yǐ)同意从(cóng)公司(sī)首(shǒu)座(zuò)核聚淘淘氧棉属于什么档次，七度空间属于什么档次变(biàn)发电站购买(mǎi)电力。作为(wèi)电力购买协议的(de)一部(bù)分，Helion预计将在2028年(nián)之(zhī)前将其聚(jù)变(biàn)发电(diàn)装置上线，并在商定的一年(nián)内(nèi)达到50兆(zhào)瓦或更高(gāo)目标的发电量。

　　标的：安泰(tài)科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精(jīng)选

　　【重大(dà)事(shì)项】

　　顺(shùn)丰控股(gǔ) 002352：子公(gōng)司拟11.83亿元向极(jí)兔(tù)转让丰网信息

　　【并购重组】

　　工业(yè)富联 601138：拟公开发行不超过60亿(yì)元公司债券(quàn)

　　吉宏股份 002803：终止向不特定对象发行可(kě)转债事项

　　广州浪奇 000523：筹(chóu)划与控股(gǔ)股东进(jìn)行重大资产(chǎn)置换

　　博(bó)菲电(diàn)气 001255：拟(nǐ)发(fā)行可转(zhuǎn)债募(mù)资不超过3.9亿元 用(yòng)于(yú)新能源复合材料制品建设(shè)项目

　　精工科技 002006：拟定增募资不超过19.5亿元(yuán)

　　【增持减持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元-5000万元回购股份

　　哈尔(ěr)斯 002615：拟以4000万元-8000万元回购股份

　　艾艾精工 603580：控股(gǔ)股东的一(yī)致行(xíng)动(dòng)人拟增持(chí)不低于800万元(yuán)

　　科汇股份 688681：山东(dōng)省高新投及公司董事拟减(jiǎn)持(chí)股份

　　华盛昌 002980：华聚企(qǐ)业、华(huá)航机(jī)械拟减持不超(chāo)过6％

　　国芯科技(jì) 688262：麒越基金、嘉信佳(jiā)禾(hé)拟减持不超(chāo)过5.99％

　　百纳(nà)千成 300291：华录(lù)资本拟减(jiǎn)持(chí)不超过3％

　　思(sī)美传媒 002712：遭股东减(jiǎn)持1.22％

　　风华高科 000636：广东(dōng)恒(héng)聚达拟减持(chí)公司不超(chāo)0.6％股份

　　锐(ruì)明(míng)技术 002970：公(gōng)司股东拟合计(jì)减(jiǎn)持不超过6％

　　山大地纬 688579：董监高(gāo)拟合计减持不超过2％

　　昭衍新药 603127：股东顾美芳拟减持(chí)公司不超0.6％股份

　　国新文化 600636：董事姚世娴及其一致(zhì)行动人拟(nǐ)减持不超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州产投拟(nǐ)减持不超过3％

　　万讯(xùn)自控 300112：尊威贸易拟(nǐ)减持(chí)不超过(guò)1.74％

　　宁波中百(bǎi) 600857：近期出售西(xī)安银行3135.44万股(gǔ)股票

　　理工光科 300557：公司财(cái)务总监拟(nǐ)减持(chí)不超(chāo)0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿元对优你康进行实缴增资

　　东睦股份 600114：联营企业拟收(shōu)购(gòu)深圳小(xiǎo)象电动公司3％股权

　　金利华(huá)电 300069：拟投建玻(bō)璃绝缘子数字智慧工厂(chǎng)升级改(gǎi)造项目

　　华东(dōng)医(yī)药 000963：子(zi)公(gōng)司迈华替尼片纳入突破(pò)性治(zhì)疗药(yào)物程序

　　力(lì)生制(zhì)药 002393：阿(ā)替洛(luò)尔片通过(guò)仿制药一致性(xìng)评价

　　交大昂(áng)立(lì) 600530：收到证监会立案(àn)告知书

　　潞安环能 601699：前4月商品煤(méi)销量同(tóng)比(bǐ)增长0.51％

　　电投能源 002128：控股(gǔ)子公司(sī)获准建设红山产业风储供电(diàn)项目

　　蜀道装(zhuāng)备 300540：首次(cì)签署工业气体供气服务合同

　　中国太保 601601：前(qián)4月子公司中国太平洋人(rén)寿保险股(gǔ)份有(yǒu)限公司累计原(yuán)保险业务(wù)收入(rù)同比下降2.9％

　　龙建(jiàn)股(gǔ)份 600853：中标5.08亿元农村(cūn)公路提质(zhì)改造施工项目(mù)

　　亿纬锂(lǐ)能(néng) 300014：亿纬马来西亚与(yǔ)PKL签(qiān)订谅(liàng)解备忘(wàng)录

　　长久物流(liú) 603569：拟设子公司 开(kāi)展退役(yì)动力电(diàn)池梯次利用(yòng)业(yè)务(wù)

　　高能环(huán)境 603588：中标8203.88万元长江支流大溪河团结水库生态治理工(gōng)程EPC总承包

　　海正药业(yè) 600267：子公司(sī)获得兽(shòu)药产品批准文(wén)号(hào)批件

　　得(dé)邦照明 603303：子公司收到项目定(dìng)点函(hán) 订单(dān)总(zǒng)金额约1.8亿元(yuán)

　　腾(téng)龙股份 603158：拟(nǐ)马来西亚新设子公司(sī)并投资建厂(chǎng)

　　翰宇药业 300199：注射剂生产线通过欧盟GMP认(rèn)证

　　宝钢(gāng)包装 601968：签署屋(wū)顶分布式(shì)光伏发电项目BOO合同(tóng)书(shū)

　　浙商证(zhèng)券 601878：公司董事辞职

　　城发环境 000885：喀什(shén)市生活(huó)垃(lā)圾焚烧发电项目(mù)转入运(yùn)营期(qī)

　　赣(gàn)能股(gǔ)份 000899：与陕煤集团签订项目投资(zī)合(hé)作框架协议

　　威帝股份 603023：拟出售控股(gǔ)子公(gōng)司售丽威(wēi)汽控55％股权

　　益客食品 301116：与邳州市人民政(zhèng)府(fǔ)签订合作(zuò)框架协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投建新能源锂电池生(shēng)产研发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体(tǐ)内(nèi)植入剂(jì)药品临床试(shì)验(yàn)申请获受理(lǐ)

　　立方数科 300344：与应急管理部信息研究(jiū)院、腾讯(xùn)云计算签署战略合作框架协议

　　天齐锂(lǐ)业 002466：拟(nǐ)30亿(yì)元(yuán)投建年(nián)产3万吨电池级单水氢氧化锂项目(mù)

　　欧比(bǐ)特 300053：签署河北(běi)卫星产业(yè)基地项目合作(zuò)框架协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元(yuán)购置三(sān)艘内(nèi)贸化学(xué)品船(chuán)舶以(yǐ)及三艘外贸化学品船舶100％的(de)所有权

　　海航控(kòng)股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉(shè)嫌信披违(wéi)规 遭证监会(huì)立案调(diào)查

　　江铃汽(qì)车(chē) 000550：终止转(zhuǎn)让全资子(zi)公司江(jiāng)铃重型汽车有限公司100％股权的交易

　　万科A 000002：已(yǐ)发行20亿元第二期中期(qī)票据

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